25岁排湾族男孩阿莉芙（舞炯恩·加以法利得 饰），在台北任职发型设计师，在变性梦想与继承头目之间挣扎，室友兼同事佩贞（赵逸岚 饰），是T，也是他最好的朋友。变性人Sherry（陈竹升），经营Drag Queen变装酒吧，多年来对水电工老吴（吴朋奉 饰）一直有情愫，无微不致的体贴照顾他，但老吴始终只当她是哥们。公务员正哲（郑人硕 饰），生活枯燥，一次偶然到酒吧代班，变装意外成了他抒压的唯一管道，瞒着交往多年的钢琴老师女友安琪，参加表演。不同的族群性别，不同的烦恼，唯一相同的只有---爱。
稻垣吾郎 上白石萌音 片冈爱之助 冈田健史 川岛铃遥 桐谷美玲 菜菜绪 长泽雅美 神木隆之介 伊藤淳史 堀北真希 坂上忍 生田绘梨花 生驹里奈 白石麻衣 西野七濑 斋藤飞鸟 佐藤健
加里·奥德曼 艾米·汉莫 伊万杰琳·莉莉 格雷戈·金尼尔 米歇尔·罗德里格兹 卡迪小子 因迪拉·瓦玛 莉莉-罗丝·德普 米娅·科施娜 迈克尔·阿伦诺夫 维罗尼卡·费瑞尔 尼古拉斯·亚雷茨基 约翰·拉尔斯顿 马丁·唐文 埃里克·布吕诺 杜克·尼科尔森 埃洛拉·托尔基亚 卢克·伊万斯 夸西·宋桂 本兹·安托万 金川弘敦 托妮·伽恩 阿莱恩·古勒姆 莎拉·桑帕约 道恩·福特 杰森·卡弗利尔 毛里齐奥·泰拉扎诺 罗素·袁 斯蒂芬妮·科斯塔 马丁·德普纳 Adam Tsekhman Katie Emme McIni