布鲁克林少女娜塔莉·米勒 (Natalie Miller)从小就认为自己长相平庸，她的上门牙稍稍翘起，鼻子与脸相比显得太大，她从来不相信自己的母亲坚信她长大后会成为一个优秀的人。漂亮的。相比之下，她最好的朋友贝蒂是一位受欢迎的、美丽的金发啦啦队长，从初中起就和英俊的斯坦利关系稳定。娜塔莉想成为一名啦啦队长、给相亲对象留下好印象、参加毕业舞会，但都失败了。她深爱的哈罗德叔叔让她短暂地高兴起来，他告诉她，有一天一个男人会超越她的外表，看到她良好的内在品质，但在哈罗德与一位性感妖娆的舞者订婚后，她的幻想破灭了，雪莉。娜塔莉相信哈罗德是根据雪莉的相貌选择了她，因此对雪莉充满蔑视，而当哈罗德突然去世时，娜塔莉也避免参加他的葬礼。
一年后，娜塔莉遇到了雪莉，雪莉因为对哈罗德的悲伤而开始吸毒。娜塔莉看到雪莉和哈罗德确实相爱，而雪莉的外表吸引力并没有给她带来幸福。娜塔莉的父母很担心，因为她被大学开除，还没有找到工作，没有男朋友，也没有婚姻前景。他们试图为她安排约会，而她的父亲则试图贿赂莫里斯，一位相貌平平、有抱负的验光师，让她娶她。得知贿赂计划后，愤怒的娜塔莉搬出父母的公寓，计划搬到曼哈顿与雪莉同住。
到达雪莉位于格林威治村的波西米亚风格公寓楼后，娜塔莉发现雪莉已经自杀。娜塔莉租用并修缮了雪莉的空置公寓，并在“无上装无底俱乐部”找到了一份鸡尾酒服务员的工作。娜塔莉被她楼下的邻居大卫·哈里斯所吸引，他是一名建筑师，为了追求成为一名画家的梦想，他已经辞去工作三个月了。由于大卫通常画美丽的裸体女模特，她将大卫斥为“性变态”，但当大卫发现她的脸“有趣”并要求她为他做模特时，她大吃一惊。他们的友谊逐渐发展成为浪漫，娜塔莉鼓励他的绘画抱负，大卫则建立她的自信。然而，就在娜塔莉看到她的老朋友贝蒂之后，
经过一番对峙后，大卫向娜塔莉保证，他真的很爱她，他会回到自己的家，结束婚姻，回到她身边。起初，娜塔莉在他的公寓里热切地等待着他的归来，但随着时间的推移，她对将他与家人分开感到内疚。最后，她给大卫写了一封告别信，说她将永远爱他，但表达了为自己的幸福负责的愿望，然后离开了。
娜塔莉·米勒从小就一直认为自己是丑小鸭。尽管她的母亲鼓励她长大后变得漂亮，但娜塔莉从来不相信这会发生。她从一位古怪的女房东那里租了一套格林威治村的公寓，并在裸上身俱乐部找到了一份工作。她骑摩托车去上班，用驼鹿头装饰她的阁楼，然后骑着升降机上下班去她的公寓。娜塔莉在那里遇到了一位艺术家大卫，两人开始了恋情，然后她发现他已经结婚了。